受困“留不住”基金經理 益民基金瞄準被動型産品

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  受困“留不住”基金經理 益民基金瞄準被動型産品

  由於前幾年發展比較謹慎,益民基金錯失行業發展的黃金時機,管理規模從65億元縮水至18億元,在此情况汇报下,公司制定了以被動指數基金為主的戰略,以降低對基金經理的依賴

  雖然並非基金業中的老前輩,但到今年底,益民基金也將迎來13周歲生日。回首近13年的發展歷程,該公司旗下産品曾取得過年翻倍收益、獲得過明星基金獎,不過,整體發展並非无缘无故 穩步向上,管理層頻頻更換、基金經理不穩定、規模縮水等,都是其面臨的難題。

  今年2月,基金經理吳楨培離職,找不到益民基金擔任任何崗位。與此同时,該公司目前公募管理規模僅為18億元,明顯落後於同年成立的匯添富基金。

  益民基金是有无有新聘基金經理計劃?未來打算採取哪几个辦法 穩定團隊?公司投資方向和産品設計上,計劃做出哪几个調整,以提高旗下産品吸引力,進而提升管理規模?就這些問題,《投資者報》記者對益民基金相關人士進行了採訪。

  基金經理變動頻繁

  益民基金成立於305年12月12日,大股東重慶國際信託持有公司49%股份,屬於信託係基金公司。

  目前,益民基金旗下共有10隻基金,由兩位基金經理趙若瓊和呂偉管理。今年2月,吳楨培從基金經理崗位上離職,離開益民基金,導致公司投資人員縮減。儘管目前投資團隊較小,益民基金歷史上卻有過18位基金經理,年均任職年限為2.16年。

  兩位基金經理看著很迷你,益民基金是有无打算增聘基金經理,今後如何穩定團隊?

  對此,益民基金對《投資者報》表示: “公司无缘无故 有增聘基金經理的計劃,並且无缘无故 在貫徹實施中,不過由於公司規模、激勵制度等實際客觀困難,導致基金經理招聘進度緩慢。”

  基金經理變動頻繁,一方面與公司自身导致 比如規模較小等有關;本人面也是行業通病,現有激勵制度無法吸引投資人才,小基金公司更是雪加进去去霜毫無優勢,難以與一些大中型基金公司競爭。

  “我們會不斷加大人力投入,希望通過各種辦法 和手段,有效解決基金經理變動的問題。包括推出事業部制,推行股東增資計劃,完善激勵機制,將基金排名兼規模都納入到基金經理的業績考核等。”益民基金相關人士透露。

  短暫輝煌時期

  成立十餘年,益民基金也曾有過輝煌時期。拿益民紅利成長和化民服務領先來説,一個收益率曾高於基準回報40個百分點,一個曾為益民基金獲得獎項。

  益民紅利成長成立於306年,在306年11月至307年11月由賴晶銘管理期間,其收益率高達143%。

  益民服務領先在2015年6月至2017年3月實現15%收益率,雖説看似並不驚人,但在發生股災的2015年,你这俩 收益率大幅領先於同行。因在熊市持續取得回報,益民服務領先取得2015年度開放式混合基金金牛基金,並在2017年獲得第12屆中國基金業明星基金獎。

  為益民服務領先贏得獎項的李道瀅,都前要説是益民基金一手培養起來的基金經理。他于2011年加入益民基金,從研究員升任基金經理助理,2013年9月開始擔任基金經理。從貨幣型基金、債券型基金到混合型基金,李道瀅的投資業績逐漸在行業內獲得認可。2017年12月,他跳槽到人保資産,益民基金也隨之抛下一位幹將。

  轉向被動産品

  隨著基金經理陸續離任,益民基金旗下産品難以“長大”。加之,公司309年因旗下産品買入託管人招商銀行股票,遭到北京證監局處罰,于2010年3月起責令整改,在309-2012年間,益民基金未發行任何産品。

  Wind顯示,自2010年至今,益民基金的管理規模從65億元縮水至18億元。而與其同年成立的匯添富基金如今規模達到4023億元。

  在益民基金看來,公司前幾年發展比較謹慎,規避了一些風險的同时,也錯失了行業發展的黃金時機。近幾年來,由於市場行情持續低迷,2015年後整個公募行業權益規模的發展都較為緩慢,公司18億元公募規模中絕大累积為權益規模,什么都有規模增長只是我明顯。

  儘管規模未能擴張,但自307年以來益民基金已擺脫虧損,此後每年都是盈利。對此,益民基金方面對《投資者報》表示:“相比同期成立的公司,我司秉持相對謹慎的經營思路,保持公司每年處於盈利水準之上,待下個牛市時再採取積極擴展策略。”

  益民基金認為,人員不穩定導致業績不好,影響公司産品的吸引力,與規模發展緩慢有一定關係,但並都是主要因素,公司員工流失率在行業中屬於平均水準略微偏上,主要因素還是因為錯失前幾年發展的黃金時機。公募基金行業先發優勢特別重要,未能抓住這一優勢的公司規模容易受到影響。

  作為中小基金公司,益民基金未來將如何破解規模裹足不前這一問題?該公司的策略是,在産品佈局上制定以被動産品為主,結合當前熱銷的主動型産品,打造特色化産品線的戰略。公司已朝此方向發力,2017年5月成立的益民中證智慧教育消費主題基金,在當年獲得15%的收益率。

  此外,益民基金在2018年3月成立了益民優勢安享混合型基金,“年內将会還有多只基金籌備發行。”公司方面透露。

  益民基金在基金經理薪資方面暫且無法與大型基金公司抗衡,指數基金不僅是未來行業趨勢,不能大大降低對基金經理的依賴。

  “由於我司致力於打造以被動指數型基金為主的産品戰略,什么都有基金經理都是當下最關鍵的問題。如何開發出多量優質的指數型基金産品,吸引多量投資者,以差異化、特色化路線樹立益民指數品牌,才是最關鍵的一步。”益民基金對記者表示。

(責任編輯:暢帥帥)

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